Un processus uniforme et fiable
Rencontre préalable
Nous utilisons un processus uniforme et rigoureux afin de mettre en oeuvre un plan financier multidisciplinaire et multigénérationnel, dans le but de mieux accompagner nos clients dans la gestion de leur situation financière. Nous commençons par rédiger un énoncé clair des droits des clients en discutant de tous les aspects de votre situation financière, ainsi que de vos objectifs et de vos préoccupations.
Analyse et conseil
À partir de cette information, nous déterminons vos obligations et vos forces, et ensuite vos besoins et vos options, le tout en cinq étapes :
- Planification stratégique des placements pour gérer tous vos actifs maintenant et dans l’avenir en tenant compte de votre situation financière à court et à long terme
- Planification fiscale et successorale conçue pour favoriser le maintien du patrimoine au sein de la famille au moyen de placements fiscalement avantageux. Plus votre patrimoine augmente, plus c’est important, et nous avons les compétences nécessaires pour vous aider. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de planification fiscale et successorale de Gestion de patrimoine Manuvie inc. afin de répondre aux besoins les plus complexes. Nous pouvons aussi répondre à vos besoins en matière de planification testamentaire et de philanthropie stratégique
- Planification financière et Gestion des risques pour aider a protéger votre revenu, votre famille et votre avenir financier dans n’importe quelle éventualité, incluant la maladie, l’invalidité et ultimement le décès
- Planification de la retraite pour vous aider à maintenir le même style de vie lorsque vous cesserez de travailler
Évaluation continue
Nous surveillons vos plans financiers et les changements dans votre vie personnelle et professionnelle sur une base continue et nous revoyons ce processus avec vous régulièrement.