DES CONSEILS FINANCIERS D’EXPERTS, ADAPTÉS À VOS BESOINS
Nous nous engageons à contribuer de manière positive à la qualité de vie de nos clients et à leur avenir financier. Dans le respect, la confiance et la confidentialité, nous ferons passer vos objectifs et vos préoccupations au premier plan, et travaillerons exclusivement dans votre intérêt. Nous disposons de l’éventail de compétences et de la gamme complète de produits et de services adaptés à vos besoins particuliers.
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Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, Joseph Bakish a bâti sa carrière en plaçant les intérêts de ses clients au premier plan de ses objectifs.
Fort d'une longue liste de réalisations exceptionnelles, Joseph a obtenu en 2005 un baccalauréat ès sciences (majeure en biochimie et mineure en gestion) de l'Université McGill Soucieux de poursuivre sa formation, Joseph a obtenu le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) en 2012, reconnu comme la référence dans le secteur mondial de l'investissement. Il détient également les titres de Chartered Life Underwriter (CLU), Certified Financial Planner (CFP, hors Québec) et Certified Health Insurance Specialist (CHS).
Issu d'une famille de scientifiques et de médecins, Joe est spécialisé dans la gestion des complexités patrimoniales auxquelles sont confrontés les médecins et a réussi à faire du conseil aux professionnels de la santé la pierre angulaire de son cabinet.
Joe participe activement à la promotion de séminaires éducatifs intitulés « From Resident to Retiree » (De résident à retraité), dans le cadre desquels il dispense des conseils financiers et des séminaires d'alphabétisation financière à l'ARM (Association of McGill Residents) et à la faculté de médecine dentaire de McGill.*
Dans le passé, Joe a été très actif dans le milieu financier en tant que bénévole pour le Conseil des normes de planification financière, où il a noté et conçu des questions d'examen pour le CFP, et a siégé au conseil d'administration du Conseil de planification financière et successorale de Montréal, un pilier de l'éducation financière avancée dans la communauté. Il s'est également beaucoup impliqué dans sa communauté locale en tant que président de l'Association des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et trésorier d'un club de jeunes réputé qui promeut l'athlétisme et des valeurs fortes.
Actuellement, il se concentre sur ce qui lui tient le plus à cœur : élever ses trois enfants avec sa femme, ce qu'il considère comme un travail à plein temps en soi ! Cependant, la philanthropie reste proche de son cœur : ses deux causes préférées sont le prix Climate Solutions de la Fondation nationale juive et la campagne Dream Big du Centre universitaire de santé McGill, qui collecte des fonds pour la recherche visant à résoudre la résistance aux antibiotiques et à guérir les maladies infectieuses.
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*Gestion de patrimoine Manuvie Inc. et Services d'assurance Gestion de patrimoine Manuvie Inc. ("Gestion de patrimoine Manuvie") ainsi que l'Association of McGill Residents et la Faculté de médecine dentaire de l'Université McGill ne sont pas affiliées et aucune de ces entités n'est responsable des obligations de l'autre.
Max est gestionnaire de portefeuille et Conseiller associé en gestion de patrimoine. Il compte plus de 20 ans d'expérience dans l'aide à la constitution et à la protection du patrimoine de ses clients grâce à des stratégies réfléchies et personnalisées. En tant que planificateur financier agréé (hors Québec), souscripteur d'assurance-vie agréé (CLU) et gestionnaire de placements agréé (CIM), il apporte une solide expertise en matière de planification financière et de gestion discrétionnaire de portefeuille. Max adopte une approche holistique en examinant la situation financière globale de chaque client afin de concevoir des stratégies qui équilibrent les investissements, la gestion des risques et les objectifs à long terme. Qu'il s'agisse de structurer un portefeuille, de planifier la retraite ou de protéger l'héritage d'une famille, l'objectif de Max est toujours d'apporter clarté et confiance dans la prise de décisions financières. En dehors du travail, Max aime pratiquer le CrossFit et s'entraîner pour des triathlons, ce qui reflète la discipline, l'endurance et l'équilibre qu'il apporte également à sa vie professionnelle.
Gord Kennedy apporte à l’équipe de Patrimoine Bakish plus d’une décennie d’expérience en matière de planification financière. Au cours de sa carrière, il a développé une capacité unique à comprendre les souhaits et les besoins des familles fortunées, des propriétaires de petites entreprises et des professionnels de la santé – et a traduit ces objectifs en un programme adaptatif.
Après avoir obtenu un baccalauréat en commerce avec une spécialisation en économie à l’Université Ryerson, Gord est entré dans l’industrie de l’édition et a notamment travaillé pour une revue spécialisée dans le secteur manufacturier. Cela lui a permis de découvrir le monde de l’entrepreneuriat et des petites entreprises. En 2008, il a rejoint une grande société financière canadienne où il s’est forgé une réputation pour son service à la clientèle attentionné et son programme financier complet. Il a reçu de nombreux prix de distinction et a travaillé avec un groupe restreint de professionnels et de familles fortunées.
Étant le beau-frère de Joseph, Gord connaît la famille Bakish depuis 20 ans et les a vus quitter leur ancienne entreprise en 2015 afin de profiter de la gamme complète de services et de ressources offerte par Gestion de patrimoine Manuvie inc. Attiré par l’expérience de Joseph, Gord s’est joint à Patrimoine Bakish en 2020 pour offrir aux clients l’accès à une vaste gamme d’outils d’investissement et d’expertise tout en tirant parti des ressources d'une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine au Canada.
Gord vit dans le quartier des Beaches, à Toronto, où il aime passer du temps avec sa femme et leurs trois enfants. Gord reste actif en faisant du sport, du vélo et en entraînant plusieurs équipes de hockey. Il aime également lire des biographies et des livres sur les finances.
Connie Gallant s’engage à offrir un service à la clientèle irréprochable et à coordonner les occasions marketing d’engagement dynamique entre l’équipe de Patrimoine Bakish et les clients. Elle est également l’épouse de Joe Bakish et la mère de leurs trois jeunes enfants (dont une paire de jumeaux) qui la garde très occupée! Dans son temps libre (très limité!), on la trouve en train de dévorer des magazines d’architecture, de pratiquer ses talents de menuisière et d’empêcher ses jumeaux de six ans de dessiner sur les murs.
Siwei Liu est une professionnelle enthousiaste et fiable, dotée de solides compétences en matière d’organisation et de gestion du temps. Trilingue en anglais, français et mandarin, elle est très orientée vers le client et passionnée par le service à la clientèle en vue de l’aider à atteindre leurs objectifs financiers. Siwei est efficace et très compétente pour fournir des solutions financières aux clients et aux petites entreprises pour les opérations bancaires quotidiennes, les placements et les prêts. Siwei a passé l’examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et du cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC), ce qui lui permet d’aider à la gestion des comptes des clients. Elle supervise également les transactions quotidiennes et s’assure qu’elles sont conformes aux normes de Gestion de patrimoine Manuvie . Pendant son temps libre, Siwei aime jouer du piano, faire de la planche à neige et passer du temps avec son mari et son fils de trois ans.
Tania possède 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, avec un intérêt particulier pour l'administration et le service à la clientèle. Elle est fière d'être organisée et orientée vers le client.
Elle est trilingue en anglais, français et italien. Elle aime passer du temps avec son mari et ses jumeaux adolescents, lire, jardiner et voyager avec sa famille.
Chrys s’occupe des besoins de nos clients et des tâches administratives. Son approche professionnelle et personnelle est un atout indéniable qui est apprécié par nos clients. Elle est une membre dévouée et engagée de notre équipe, prête à apporter son soutien aux clients et à nos collègues. Pendant son temps libre, Chrys aime jardiner, lire pour son club de lecture et passer du temps avec son mari et sa fille.